Wirtschaftsberatung Roland Schluifelder

Ihr Online-Versicherungsmakler

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Systematische Finanzanalyse

Systemanalyse

Mit System schneller ans Ziel:
SystematikBestandsaufnahme:

Rechnergestützte Auswertung, damit Sie erfahren was Sie wirklich bekommen:

Vorsorgeinventur

jeder Mensch ist anders und so steht am Anfang eine genaue Aufnahme der aktuellen Situation.
Wo stehen Sie aktuell?
Auswertung aktueller Rentenbescheid und bestehender Vorsorgeverträge (privat und gefördert)

Ausgangsdaten

Bedarfsanalyse:

Wie sehen Ihre Wünsche und Ziele aus?

Ziele und Wünsche

Systemanalyse:

Welch Förderung ist die passende für Sie. Erst eine genaue Betrachtung der Förderung aber auch der anschließenden Leistung zeigt die wirklich passende Anlage.

Systemanalyse

Persönlicher Vorschlag:

jetzt liegen alle notwendigen Daten vor, für einen maßgeschneiderten und persönlichen Vorschlag:

Vorschlag

 

Aber bedenken Sie:

„Der einzige vernünftige Mensch ist mein Schneider:
er nimmt jedes mal Maß, wenn er mich trifft.
Alle anderen legen immer noch die alten Maßstäbe an mich an
und meinen sie passten heute noch auf mich.“ 
George B. Shaw

 Fazit:

Die persönliche Situation ändert sich ständig,
darum sollten Sie jedes Jahr Ihre persönliche Situation prüfen und anpassen.

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